HMS Networks heeft zijn jaarlijkse analyse van de industriële netwerkmarkt gepubliceerd, waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden gepresenteerd. Na een uitzonderlijke stijging in 2023 kende de markt een kleine vertraging in 2024, met een daling van ongeveer 10–11% van nieuw geïnstalleerde nodes. Deze daling wordt voornamelijk toegeschreven aan een moeilijker economisch klimaat, voortdurende onzekerheden en onbenutte productiecapaciteit in sterk geautomatiseerde sectoren, zoals de auto-industrie en de maakindustrie, met name in Europa.
HMS Networks heeft zijn jaarlijkse analyse van de industriële netwerkmarkt gepubliceerd, waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen worden gepresenteerd. Na een uitzonderlijke stijging in 2023 kende de markt een kleine vertraging in 2024, met een daling van ongeveer 10–11% van nieuw geïnstalleerde nodes. Deze daling wordt voornamelijk toegeschreven aan een moeilijker economisch klimaat, voortdurende onzekerheden en onbenutte productiecapaciteit in sterk geautomatiseerde sectoren, zoals de auto-industrie en de maakindustrie, met name in Europa.
Ondanks de algemene stagnatie bevestigt het onderzoek dat Industrial Ethernet zijn positie blijft versterken, terwijl de traditionele veldbus technologieën steeds sneller achteruit gaan. In de afgelopen twee jaar hebben tekorten aan elektronische componenten de vraag naar serieel-gebaseerde veldbus oplossingen in stand gehouden, omdat bedrijven elke beschikbare technologie accepteerden. Nu componenten echter makkelijker verkrijgbaar zijn en de economische druk toeneemt, is de aandacht verschoven naar meer kostenefficiënte en schaalbare Ethernet-gebaseerde communicatie.
In de rapportage over 2025 concludeert HMS dat de industriële netwerkmarkt blijft groeien, met een totale marktgroei die voor de komende vijf jaar wordt geschat op +7,7%. Hoewel 2025 naar verwachting als gevolg van de huidige marktomstandigheden onder dit gemiddelde zal blijven, wordt voor de daarop volgende jaren een stijging verwacht, wat het blijvende belang van netwerkconnectiviteit in fabrieken onderschrijft.
Ethernet-gebaseerde netwerken vertegenwoordigen nu 76% van de nieuwe installaties
Uit de analyse voor 2025 blijkt dat Ethernet-gebaseerde industriële netwerken nu goed zijn voor 76% van de nieuwe nodes, tegenover 71% in 2024.Leidend bij Ethernet:
- PROFINET vergroot zijn voorsprong van 23% naar 27%
- EtherNet/IP volgt met 23% (21%)
- EtherCAT continueert een sterk traject met 17% (van 16%)
- Modbus TCP blijft stabiel op 4%.
- POWERLINK, CC-Link IE en andere Ethernet netwerken blijven stabiel, met kleine aanpassingen.Veldbus technologieën vertegenwoordigen nu nog slechts 17% van de nieuwe nodes, tegenover 22% in 2024.
Wat betreft veldbus:
- PROFIBUS blijft de grootste, maar daalt naar 5% (van 7%)
- DeviceNet, CC-Link en Modbus RTU dalen elk met 1 procentpunt
- CAN/CANopen blijft stabiel op 2%.
- Andere veldbus protocollen zijn samen goed voor 4%.
Draadloos blijft stabiel op 7%
Draadloze technologieën verbinden onderling 7% van de nieuwe node-installaties, wat stabiel blijft ten opzichte van 2024. Draadloos blijft een belangrijke aanvulling voor niet-realtime kritieke communicatie, voornamelijk voor use cases die mobiliteit, flexibele netwerken of moeilijk te bereiken gebieden vereisen, zoals bij AGV’s (automated guided vehicles), mobiele industriële apparatuur en het retrofitten van oudere systemen.
5G draadloze technologie, momenteel ingezet voor mobiel telecomgebruik, wordt nog maar met mate toegepast in industriële automatisering. Dit komt door de complexiteit van infrastructuurbeheer, hoge implementatiekosten en uitdagingen bij het realiseren van betaalbare realtime prestaties in cellulaire chips. Ondanks deze belemmeringen zijn de eerste industriële implementaties, vooral in Azië, al in gang gezet en heeft deze technologie een opwindend potentieel voor de toekomst van industriële communicatie.
Regionale inzichten
- Europa: Intensieve toepassing van PROFINET en EtherCAT, met toenemende belangstelling voor nieuwe infrastructuurtechnologieën, zoals APL (Advanced Physical Layer) waarmee Ethernet communicatie voor procesautomatiseringstoepassingen mogelijk wordt, naast SPE (Single Pair Ethernet) voor Ethernet communicatie met sensoren.
- Noord-Amerika: EtherNet/IP blijft het leidende protocol in Noord-Amerika, maar de toepassing van smart-device vriendelijke technologieën, zoals IO-Link, APL en SPE neemt duidelijk toe, met naar verwachting de komende jaren een sterke impuls vanuit de markt.
- Azië: Zowel PROFINET als EtherCAT groeien op de Chinese markt, terwijl CC-Link IE, het eerste industriële protocol met TSN mechanisme, een sterke regionale positie houdt.
Perspectief van HMS Networks
“De data van dit jaar bevestigen duidelijk een continue verschuiving van traditionele veldbussen naar Industrial Ethernet. Het is een overgang die wordt gedreven door de behoefte aan modernere netwerkmogelijkheden in huidige automatiseringssystemen,” zegt Magnus Jansson, VP Marketing bij HMS Networks. “Hoewel Industrial Ethernet inmiddels een gevestigde naam is, zien we nog steeds een sterke groei, niet alleen door een toenemende vraag naar meer informatie, maar ook door de verdere digitalisering van de industrie. De Ethernet infrastructuur maakt ook de weg vrij voor verdere innovatie in de richting van gigabit Ethernet, TSN, Single Pair Ethernet en OT/IT convergentie.”
De gemiddelde groeiverwachting voor de komende 5 jaar wordt geschat op 7,7%, dit ondanks de politieke en economische onzekerheden op de korte termijn en de aankomende cyberbeveiligingsregelgeving die automatiseringsbedrijven zullen dwingen om opnieuw de manier waarop ze automatiseringssystemen met elkaar verbinden te heroverwegen..
Over de studie
De analyse van HMS Networks is gebaseerd op een combinatie van marktinzichten, interne data en input van de belangrijkste belanghebbenden in de industriële automatiseringsindustrie. Het onderzoek richt zich op nieuw geïnstalleerde nodes in fabrieksautomatisering wereldwijd, waarbij elk node een apparaat of machine is die is aangesloten op een industrieel besturingsnetwerk.
