Banking-as-a-Service: niet-financiële bedrijven willen financiële producten aanbieden aan hun klanten

In de afgelopen jaren is het gebruik van Banking-as-a-Service (BaaS) sterk toege­nomen. Niet-finan­ciële bedrijven willen recht­streeks inno­va­tieve finan­ciële producten aanbieden aan hun klanten en hun inkom­sten­stromen diver­si­fi­ëren, terwijl banken en andere finan­ciële spelers BaaS gebruiken om nieuwe producten en diensten sneller op de markt te brengen. Banking-as-a-Service zal naar verwach­ting een echte game changer worden voor bedrijven in België, Europa en daarbuiten.

McKinsey verwacht dat de total addres­sable market (TAM) van BaaS-aanbie­ders in de Europese Econo­mi­sche Ruimte en het Verenigd Konink­rijk de komende vijf tot tien jaar aanzien­lijk zal toenemen en tegen 2030 een geschatte waarde van 90 tot 105 miljard dollar zal bereiken. Ondanks finan­cie­rings­da­lingen in de fintech-arena groeit het aandeel van BaaS. Sommige rapporten sugge­reren dat de markt binnen nu en twee jaar klaar is voor main­strea­ming.  

Bedrijven waarderen banklicenties en expertise op het gebied van compliance meer dan ooit tevoren 

Om meer inzicht te krijgen in de koers die BaaS in 2023 en de jaren daarna zal varen, hebben we een onaf­han­ke­lijk onderzoek laten uitvoeren onder meer dan 1.000 Europese zakelijke besluit­vor­mers in het Verenigd Konink­rijk, België en Nederland. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat embedded finance steeds meer ingang vindt en dat BaaS-aanbie­ders steeds scherper onder de loep worden genomen door regel­ge­ving. Bedrijven vragen dan ook om meer deskun­dig­heid op het gebied van regel­ge­ving, naast de levering van BaaS-producten – 28% van de bedrijven die al BaaS-producten hebben geïm­ple­men­teerd, zei dat ze graag zouden zien dat hun leve­ran­cier eveneens toegang tot een bank­li­centie aan zou kunnen bieden. Van de respon­denten noemde 27% compli­ance- en bevei­li­gings­pro­blemen als belang­rijkste belem­me­ringen voor de invoering van BaaS. 

Met dit in het achter­hoofd zal het beschikken over de nood­za­ke­lijke licentie en compli­ance-expertise een promi­nen­tere rol gaan spelen in de sector en een verschil gaan maken. 

Verder bleek uit het onderzoek dat 64% van de besluit­vor­mers denkt dat BaaS in de komende vijf jaar algemeen zijn intrede zal vinden. Volgens 56% van hen zullen de kosten van het levens­on­der­houd daarbij als kata­ly­sator fungeren. 

Perfect geïntegreerde financiële diensten worden de sleutel tot succes 

Slimme bedrijven begrijpen de waarde van embedded banking. Voor veel bedrijven en retailers is innovatie op het gebied van de kassa-ervaring het einddoel. Om een optimaal klan­ten­tra­ject te garan­deren worden BaaS-producten dan ook naadloos geïn­te­greerd in hun bestaande ecosystemen. 

Consu­menten krijgen een probleem­loze betaal­er­va­ring die volledig geïn­te­greerd is in de website. Bovendien is deze betaal­er­va­ring geper­so­na­li­seerd op basis van gegevens en inzichten inzake koop­ge­drag in het verleden. Het geïn­te­greerde beta­lings­proces van Uber, het gebruik van het buy-now-pay-later-principe door e‑commercebedrijven en de loya­li­teitsapp van Starbucks zijn bekende actuele voor­beelden van merken die embedded banking gebruiken om een betere ervaring te creëren voor hun klanten.

Het onderzoek toonde aan dat bijna een kwart (24%) van de respon­denten wil dat hun BaaS-leve­ran­cier hun klant­tra­ject beter begrijpt. Dit onder­steunt de bevin­dingen van eerder onderzoek van Aion/​Vodeno, waaruit bleek dat bedrijven die embedded finan­ciële producten imple­men­teerden, werden gemo­ti­veerd door nieuwe inkom­sten­stromen (41%), een groei in het klan­ten­be­stand (40%) en trouwere klanten (40%). Op dit moment heeft 39% van de respon­denten al BaaS-diensten en
-producten geïm­ple­men­teerd, terwijl nog eens 38% overweegt om in het nieuwe jaar BaaS te gaan gebruiken. 

Het Ameri­kaanse zakenblad Forbes noemt vier belang­rijke sectoren waarvoor BaaS steeds belang­rijker zal worden: retail en e‑commerce, reizen en enter­tain­ment, voedsel en drank, en transport en logistiek. 

De relatie tussen bedrijf en bank zal vervagen

Nu het gebruik van BaaS in de detail­han­dels­sector gestaag toeneemt, voorspelt 59% van de onder­vraagden de opkomst van ‘plat­form­ban­kieren’. Ze verwachten dat de grenzen tussen de manier waarop consu­menten door BaaS mogelijk gemaakte e‑com­merce-plat­formen gebruiken en tradi­ti­o­neel bankieren zullen vervagen. 

60% ging nog verder, en voor­spelde een kleiner wordende rol van het tradi­ti­o­nele bank­kan­toor – een gevoel dat wordt versterkt door de recente slui­tingen van bank­kan­toren in België (link: Dagelijks verdwijnt meer dan één bank­kan­toor in België – Spaargids​.be) nog versterkt. Bij het afhan­delen van hun financiën beginnen mensen meer samen te werken met hun favoriete bedrijven dan met tradi­ti­o­nele finan­ciële instellingen. 

Met het oog op de toekomst voorspelt bijna twee derde (65%) van de onder­vraagden dat meer Big Tech-bedrijven finan­ciële diensten zullen gaan aanbieden. Nog eens 59% denkt dat augmented en virtual reality (AR en VR) een groot deel van hun winke­l­er­va­ring zullen uitmaken. Dit wordt mogelijk gemaakt door BaaS, wat betekent dat we consu­menten in een metaverse-beleving kunnen zien stappen om hun favoriete bedrijven te bezoeken en te winkelen. 

Kortom, nu klant­tra­jecten, gegevens en finan­ciële diensten steeds belang­rijker worden, zal BaaS uitermate belang­rijk zijn voor de toekom­stige groei van bedrijven in heel Europa. En niet pas vanaf nu, want het is al begonnen …